Die Chefin Joanna Angel betreibt ein Escort-Unternehmen für Männer, das geile Mütter mit einer Leidenschaft für große Schwänze bedient. Um den anspruchsvollen Geschmack ihrer Kunden zu befriedigen, stellt Joanna nur die Besten der Besten ein. Der ehrgeizige Zac Wild hofft, dass sein wählerischer Chef ihn einstellen wird, aber zuerst muss er beweisen, dass er einen großen Schwanz hat, der mit den besten Ficks und Blowjobs umgehen kann, die er je hatte, und dabei Joanna einen schönen, richtigen Schwanz geben.